金融職業(yè)規(guī)劃師是專(zhuān)注于金融行業(yè)的職業(yè)發(fā)展指導(dǎo)專(zhuān)家，主要幫助金融從業(yè)者解決職業(yè)定位、發(fā)展瓶頸、轉(zhuǎn)型選擇等問(wèn)題。他們結(jié)合金融行業(yè)的特點(diǎn)，為客戶(hù)制定職業(yè)目標(biāo)及發(fā)展路徑，助力實(shí)現(xiàn)職場(chǎng)突破。想要從事這一職業(yè)，需通過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)獲取資質(zhì)，比如參與CCDM高級(jí)職業(yè)規(guī)劃師認(rèn)證培訓(xùn)，掌握系統(tǒng)方法論。下面就跟著小編一起來(lái)了解一下金融職業(yè)規(guī)劃師的報(bào)考條件等相關(guān)信息吧！

一、金融職業(yè)規(guī)劃師的核心職責(zé)

金融職業(yè)規(guī)劃師不僅需要精通職業(yè)規(guī)劃理論，還需深入了解金融行業(yè)的運(yùn)作規(guī)則、崗位特性及人才需求。他們通過(guò)職業(yè)測(cè)評(píng)工具、訪(fǎng)談分析等方式，為銀行、證券、保險(xiǎn)等領(lǐng)域的從業(yè)者提供定制化服務(wù)。

具體工作包括：

職業(yè)定位與診斷：幫助客戶(hù)分析性格、興趣與金融崗位的適配性，明確長(zhǎng)期發(fā)展方向。例如，評(píng)估是否適合投研、風(fēng)控或財(cái)富管理崗位。發(fā)展路徑規(guī)劃：結(jié)合行業(yè)趨勢(shì)，設(shè)計(jì)晉升、跳槽或跨界轉(zhuǎn)型方案。比如從銀行柜員轉(zhuǎn)向私人銀行顧問(wèn)的核心能力提升策略。解決職場(chǎng)難題：針對(duì)業(yè)績(jī)壓力、職業(yè)倦怠、中年危機(jī)等場(chǎng)景，提供解決方案。例如通過(guò)“向陽(yáng)職業(yè)規(guī)劃模型”快速梳理問(wèn)題根因并制定行動(dòng)步驟。

二、金融職業(yè)規(guī)劃師報(bào)考學(xué)歷與專(zhuān)業(yè)門(mén)檻

金融職業(yè)規(guī)劃師屬于復(fù)合型職業(yè)，除了行業(yè)知識(shí)，還需掌握職業(yè)咨詢(xún)技能。報(bào)考CCDM高級(jí)職業(yè)規(guī)劃師培訓(xùn)的學(xué)歷要求為大專(zhuān)及以上，無(wú)嚴(yán)格專(zhuān)業(yè)限制，但金融、經(jīng)濟(jì)、管理類(lèi)背景更具優(yōu)勢(shì)。

1、關(guān)鍵條件

基礎(chǔ)知識(shí)：需掌握職業(yè)規(guī)劃基礎(chǔ)理論，如舒伯學(xué)派發(fā)展模型、性格測(cè)評(píng)工具等，培訓(xùn)課程會(huì)系統(tǒng)性補(bǔ)足。

行業(yè)認(rèn)知：對(duì)金融市場(chǎng)、崗位分類(lèi)有一定了解。例如熟悉券商、基金公司的職能架構(gòu)與人才標(biāo)準(zhǔn)。

（向陽(yáng)生涯1對(duì)1職業(yè)規(guī)劃咨詢(xún)服務(wù)）

2、年齡與工齡的硬性要求

金融行業(yè)對(duì)從業(yè)者經(jīng)驗(yàn)要求較高，職業(yè)規(guī)劃師需具備足夠的職場(chǎng)洞察力。根據(jù)CCDM認(rèn)證班招生簡(jiǎn)章，報(bào)考者需滿(mǎn)足以下條件之一：

（1）年齡30歲以上：需對(duì)職業(yè)生涯有較深理解，能結(jié)合金融行業(yè)特性規(guī)劃長(zhǎng)期發(fā)展。

（2）8年以上職場(chǎng)閱歷：不限行業(yè)，但金融相關(guān)經(jīng)驗(yàn)更易快速上手。例如，曾在銀行工作5年+跨行咨詢(xún)3年，同樣符合資質(zhì)。

此外，報(bào)考者需具備“高度的人生感知力”，例如處理過(guò)裁員、升遷、跳槽等典型職業(yè)場(chǎng)景，能共情客戶(hù)需求。

（職業(yè)規(guī)劃師課程特色）

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三、如何成為專(zhuān)業(yè)金融職業(yè)規(guī)劃師

想要在金融領(lǐng)域開(kāi)展職業(yè)規(guī)劃業(yè)務(wù)，需通過(guò)系統(tǒng)化學(xué)習(xí)掌握三大核心能力：理論體系、實(shí)操工具與行業(yè)應(yīng)用。

1、參與權(quán)威認(rèn)證培訓(xùn)

CCDM高級(jí)職業(yè)規(guī)劃師課程覆蓋舒伯學(xué)派核心技法、性格類(lèi)型分析、面談技術(shù)等模塊。例如“榮格性格測(cè)評(píng)工具”可快速識(shí)別客戶(hù)特質(zhì)，“職業(yè)機(jī)會(huì)三維分析法”能精準(zhǔn)匹配金融崗位需求。

2、積累金融行業(yè)案例

培訓(xùn)中包含真實(shí)案例研習(xí)，如幫助券商從業(yè)者應(yīng)對(duì)行業(yè)波動(dòng)期的轉(zhuǎn)型策略，或?yàn)殂y行中后臺(tái)員工設(shè)計(jì)跨部門(mén)晉升路徑。結(jié)業(yè)后可通過(guò)校友社群持續(xù)交流行業(yè)動(dòng)態(tài)。

3、整合資源拓展業(yè)務(wù)

金融從業(yè)者普遍有付費(fèi)意識(shí)，可聚焦銀行客戶(hù)經(jīng)理、基金經(jīng)理等高凈值群體，提供簡(jiǎn)歷優(yōu)化、面試輔導(dǎo)等增值服務(wù)。例如，結(jié)合“金融商業(yè)價(jià)值分析模型”，幫客戶(hù)提煉競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并爭(zhēng)取高薪崗位。

（CCDM高級(jí)職業(yè)規(guī)劃師課程教學(xué)方式介紹）

金融職業(yè)規(guī)劃師是金融與職業(yè)咨詢(xún)的交叉領(lǐng)域，既能滿(mǎn)足行業(yè)人才發(fā)展需求，也能帶來(lái)高附加值回報(bào)。報(bào)考需具備大專(zhuān)學(xué)歷、30歲以上年齡或8年工作經(jīng)驗(yàn)，并通過(guò)CCDM認(rèn)證培訓(xùn)夯實(shí)專(zhuān)業(yè)能力。目前行業(yè)尚處藍(lán)海，持證從業(yè)者可通過(guò)個(gè)案咨詢(xún)、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)等方式快速拓客，資深專(zhuān)家年收入可達(dá)百萬(wàn)。對(duì)金融人而言，這一職業(yè)既是轉(zhuǎn)型方向，也是提升自我競(jìng)爭(zhēng)力的黃金選擇。

現(xiàn)在報(bào)名向陽(yáng)生涯CCDM高級(jí)職業(yè)規(guī)劃師課程可享早鳥(niǎo)優(yōu)惠，點(diǎn)擊官網(wǎng)咨詢(xún)?cè)斍椤?

【特別提示】

向陽(yáng)生涯的骨干課程主要有：生涯規(guī)劃師（CCP）—高級(jí)職業(yè)規(guī)劃師（CCDM）—職業(yè)規(guī)劃咨詢(xún)導(dǎo)師（BSC）。在此基礎(chǔ)上，我們還面向不同領(lǐng)域的應(yīng)用有不同的延展課程，如UAPM 高考志愿規(guī)劃師課程、ECDM 員工職業(yè)發(fā)展導(dǎo)師等等。

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